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文章概要
为更好地打造永不落幕的高端智库论坛，中国汽车产业发展（泰达）国际论坛推出了“泰达调研”专项行动计划，深入挖掘产业发展痛点，研判汽车产业战略发展趋势。年，泰达汽车论坛组委会将继续开展“泰达调研”，围绕汽车行业热点话题，组织行业调研，发布泰达调研报告。
本期分享的是泰达调研报告——《车用动力电池产业状况调研与发展建议》节选，主要从政策法规趋势、市场需求预测、竞争态势以及技术应用趋势等方面研判了动力电池产业的发展趋势。如对泰达调研报告感兴趣，请联系文末相关人员。
1、政策法规要求趋势
动力电池的政策法规主要涉及关键的技术水平（能量密度等）、财税扶持、安全性、碳排放等方面。
动力电池能量密度是核心技术指标。在我国发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》和新能源汽车补贴技术要求中，都有针对能量密度的相关要求。
在财税扶持方面，主要体现在历年的新能源汽车补贴政策中。根据政策要求，年新能源汽车购置补贴政策于年12月31日终止，年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴（公共领域除外）。
动力电池安全的管理将是未来一段时间内的重点工作。其中，强化生产端的安全监管是非常重要的。年4月刚刚发布了《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》；电动汽车首批强制性国家标准中就包含了3项（GB-、GB-、GB-）安全方面的要求，后续，以防范动力电池热失控为主的安全管理还将进一步加强。此外，不定期推动企业利用数据监控平台等手段加强在用车的安全排查也是一个方向。
标准法规层面，我国已经形成了电性能、寿命、安全性、互换性、回收利用等系列化的标准体系。未来将围绕这一体系继续完善和修订相关标准。
来源：泰达调研报告——《车用动力电池产业状况调研与发展建议》
来源：泰达调研报告——《车用动力电池产业状况调研与发展建议》
碳边界协调机制未来将对动力电池国际贸易产生重大影响。欧盟预计将从年起对欧盟进口的部分商品征收碳税。动力电池在生产过程中产生较高的碳排放，在欧盟推动碳边界协调机制的带动下，对动力电池的国际贸易产生实质影响。
2、市场需求的趋势
随着新能源乘用车整车产品的持续热销，动力电池的装机量也大幅提升。根据中汽信科预测，到年，预计我国新能源乘用车动力电池需求量将达到.54GWh。
来源：泰达调研报告——《车用动力电池产业状况调研与发展建议》
从技术路线来看，整车企业出于对成本和安全性的考虑，以及比亚迪刀片电池、国轩高科JTM等磷酸铁锂电池成组技术的突破，年磷酸铁锂电池装机量占比有了明显提升，装机总量小幅超越三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴的稳步退出，三元锂电池凭借更高能量密度可获得更多财政补贴的优势将消失，磷酸铁锂电池的成本及安全性优势也将更加明显。根据泰达调研的结果显示，整车企业在中高端乘用车车型仍将首选三元锂电池，但是三元锂电池的份额将有所下降，预计到年仍将占据近40%的市场份额。
从封装形式来看，根据泰达调研的结果显示，国内整车企业在方形电池的应用上更有经验，其在短期内采用圆柱和软包电池方案的可能性较低。有部分整车企业正在商讨圆柱电池的技术方案，但是距离量产装车还为时尚早。到年之前，虽然在特斯拉等爆款车型的带动下，圆柱电池的市场份额有望小幅提升到16%左右，但动力电池封装形式仍将以方形为主。
从成本来看，年以来，在矿石成本与新能源汽车终端需求的推动下，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等金属价格快速攀升，尤其是电池级碳酸锂，已经出现了近10倍的上涨。根据泰达调研的结果显示，部分原材料（锂等）紧缺的局面预计在未来2年内难以明显缓解，短期内动力电池企业还将继续承压。因此，进入年，不少整车企业宣布旗下车型涨价或者停产，整车售价的上升将会对终端销量目标的达成造成较大压力。
来源：泰达调研报告——《车用动力电池产业状况调研与发展建议》
来源：泰达调研报告——《车用动力电池产业状况调研与发展建议》
3、竞争态势预判
从近三年电池企业排名及市占率的角度来看，第二梯队企业在积极抢占市场份额。除了宁德时代和比亚迪的排位相对稳定以外，其他位次的企业均在发生不同程度的变化，且市场份额起伏变化较大。未来，随着市场竞争的激烈化，企业的排位还将发生显著变化。可重点
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