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发行人的主营业务及主要产品
公司是一家专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业,是国家发改委国有企业混合所有制改革第四批试点单位,目前主要产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝、镍基焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种,其中抗硫化氢腐蚀用钢焊材、超低硫磷高纯耐热钢焊材、核电用系列焊材、管线工程专用焊材等系列产品实现了焊接材料国产化,更有部分产品技术水平处于国际领先、国际先进水平,填补国内空白,公司产品应用到港珠澳大桥、华龙一号、白鹤滩水电站、煤化工超大加氢反应器等国家重点大型工程项目,应用领域覆盖轨道交通、石油化工、核电水电、工程机械、集装箱、船舶及汽车制造等各行业,产品远销六十多个国家和地区。
通过多年的客户积累,公司已与诸多产业领域的龙头企业形成良好合作关系,例如轨道交通领域的中国中车、铁道科学研究院,石油化工领域的中石化、中国煤炭科工集团、兰州兰石重装,军工核电、航空航天领域的中国东方电气集团、中国兵器工业集团、中国航空工业集团、中国能建,工程机械领域的国机集团、徐工集团、三一重工、中联重科、中国一重等,集装箱制造领域的中集集团、新华昌集团、中国远洋海运集团,汽车制造领域的宇通客车、金龙汽车、上汽集团、豪爵控股等,全球领先的液化天然气工艺技术和设备供应领域的AirProducts,全球活跃的多元化工业集团ThyssenKrupp,美国工具类商超领域的HarborFreight等国内外大型企业,公司产品和服务受到行业和客户的高度认可。
公司主要以熔焊为核心,生产的焊接材料熔化填充在焊接工件的接合处,完成焊接。从焊接材料的物理形态来看,公司的主要产品可分为三大类:焊丝系列、焊条系列、焊剂焊带系列,根据每种系列产品的制造方法、焊接方法、合金成分等的不同又有多种分类模式,具体产品型号达上百个品种。
公司焊丝系列、焊条系列、焊剂焊带系列产品样式如下:
焊接材料属于下游行业工业生产中的使用的耗材,具有“小产品、大市场”的特点。目前,焊丝等焊接材料已广泛应用于船舶、轨道车辆、汽车、石油化工、工程机械、压力容器、海洋工程、航空航天、核电水电等众多领域。
报告期内,公司主要产品的销售收入及占公司主营业务收入的比重情况如下:
公司市场地位突出,是高新技术企业,先后主持和参与编制了焊接材料行业镍及镍合金、铝及铝合金、不锈钢焊丝和焊条等14项国家标准、2项行业标准、6项团体标准,是行业标准的主要参与者之一。同时,发行人为中国焊接协会第六届、第七届、第八届理事单位,并积极参与编制焊接材料十三五、十四五行业发展规划,发行人董事、高级管理人员等多人为中国焊接协会和中国机械工程学会焊接学会的理事、中国焊接协会专家技术工作委员会委员、全国焊接标准化技术委员会焊接材料分会技术委员会委员。
公司产品应用到港珠澳大桥、华龙一号、白鹤滩水电站、煤化工超大加氢反应器等国家重点大型工程项目,拥有核心而稳定的客户群体,如中集集团、中国中车、中国兵器、东方电气、宇通客车、兰石重装、中联重科、美国空气化工(AirProducts),德国蒂森克虏伯(ThyssenKrupp),美国HarborFreight等国内外知名客户,上述客户均系相关领域的标杆性企业,市场份额的控制力度较强,对产品的质量要求较高,公司已经成为上述客户焊接材料供应商之一,进一步印证了公司的行业地位。
目前在国内外的主要企业如下:
1、国外主要企业
2、国内主要企业
募集资金用途
主要财务数据
年度公司营业收入为,.86万元,归属于母公司股东的净利润为7,.74万元。
经初步测算,公司年1-3月业绩预计情况及同比变动情况如下:
公司是一家专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业,而随着工业经济的稳步发展,焊接材料市场的需求也快速增加。公司在诸多细分产品领域均具有较强的竞争优势,气体保护焊丝的市场占有率约为6.61%,药芯焊丝的市场占有率约为4.01%,埋弧焊材的市场占有率为2.75%,位于国内领先地位。报告期内业绩很一般,发行市盈率不高,破发几率不大,但公司科技含量较低,难有大的发展
结论:建议申购,建议不
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