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据财联社消息，1月20日，沪镍主力合约涨停，报元/吨，再创上市以来新高。
随着新能源汽车三元动力电池高镍化趋势的逐步确立，以特斯拉为代表的新能源汽车厂商为保障电池原料的稳定供应，近年来大力储备镍资源。年已先后与必和必拓等全球镍资源巨头签署供应长单，随着金属镍在电动车领域需求量的持续上升，其价值有望迎来进一步重估。
供给方面，近年来全球金属镍产量总体保持稳定，主要增量均来自印尼地区，预计至年将新增50万镍金属吨。国内方面则受限于红土矿短缺，镍铁产量预计将小幅下滑。未来2-3年内，金属镍全球产量总体将保持小幅增长态势。
需求方面，金属镍下游需求以不锈钢为主，占比超过70%，机构预测不锈钢需求带来的金属镍消费将在未来2-3年内保持5%-8%左右的增长。此外，近年来三元电池高镍化需求愈发明显，带动硫酸镍消费量快速增长，但受限于原料供应，国内硫酸镍产量增幅低于需求增幅。硫酸镍供需格局更为紧张，相比纯镍而言，硫酸镍未来价格弹性将更明显。
展望后市，尽管磷酸铁锂电池装机占比有所提升，但并不会改变三元电池高镍化的趋势，预计三元正极将主导长续航中高端电动车市场，与磷酸铁锂占据中低端市场形成对抗态势。国内高镍渗透率已由年的13%提升到年的40%左右，有望带动金属镍价值持续走高。
落脚到A股市场，短期来看，金属镍的战略价值随着三元高镍化趋势进一步抬升。中长期来看，金属镍供需紧平衡下，镍价中枢有望稳步上移，拥有镍资源的企业有望显著受益。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：格林美、盛屯矿业、华友钴业、洛阳钼业。
来源：财联社、博览财经
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