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沪镍经过连续反弹触及布林上轨后减仓回落，加权持仓下降1.4万手至11.8万手。伦镍冲高回落收长上影，美国7月制造业活动放缓程度低于预期，有迹象表明供应限制正在缓解，伦镍尾盘低位再度拉升，主力合约沪伦比7.45，现货进口窗口依然打开。库存方面，沪镍继续去库43吨至吨，伦镍库存增加吨至吨。近期强势的镍价一部分是宏观情绪的修正，并且长期低库存的做空风险导致上涨阻力相对较小，另一部分也是对于新能源镍需求边际改善的反应，但纯镍的溢价再次冲高，镍豆较 镍溢价再破2万，较NPI溢价再破6.5万，而偏弱的预期并不能支撑如此高位的溢价，后市NPI继续保持弱势、国内纯镍供需双弱升水走低。印尼将于第三季度发布镍出口税收规定，拟对镍生铁、镍铁征收出口税的消息也带动了一波情绪，但关税细则尚未出台，如果只针对镍铁、镍生铁征税，对镍价的影响相对有限，毕竟镍铁和纯镍价格已经存在较大的价差，近期操作风险较大，建议观望为主或逢高布空远月合约。
不锈钢随镍价迎来8月开门红，期市快速反弹并且持仓处于近期高位，但走势依旧承压20日线，现货市场涨价幅度相对较弱，较上周五仅上涨元/吨，现货基差收窄。截止昨日下午收市，市场德龙冷轧基本价格在-16元/吨，宏旺主流基价16-。印尼计划对镍铁加征出口关税虽然对镍价实质影响有限，但印尼回流低价NPI成本上升，对不锈钢形成一定的支撑预期。消费端虽有修复预期，但实际需求仍处低位，叠加钢厂8月排产增加，预计不锈钢上方空间仍然有限。（以上观点仅供参考，不做为入市依据）
